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          美年健康002044还在跌!百亿市值蒸发 体检龙头暗藏53亿商誉雷

          来源: 投资快报 作者:越声理财

          摘要: 没有无缘无故的下跌。市场总是先知先觉,特别是各路机构大佬,向来对任何风吹草动都有过人的洞察力。最近,体检龙头美年健康(002044)大幅回调,一改年初行云流水的上涨步伐。

            没有无缘无故的下跌。市场总是先知先觉,特别是各路机构大佬,向来对任何风吹草动都有过人的洞察力。

            最近,体检龙头美年健康(002044)大幅回调,一改年初行云流水的上涨步伐。连续两个跌停,短短四天跌幅超过25%,市值蒸发百亿,深股通成为该股的大空头。事实上,去年十一月,大股东阿里巴巴就率先减持,随后美年健康连续跌停。如今跌停又有何杀机呢?

            虽然,公司近日发布异动公告,表示近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。但截止昨日,该股继续下跌。公司还表示留意到有媒体发布了“公司2021年一季度和2021年度业绩指引”相关报道,公司现郑重澄清并说明:公司从未在任何场合给出2021年业绩指引。

            但公司对一季度业绩修,令人颇为意外。今年1月30日,美年健康修正了一季度业绩,将2020年度归属于上市公司股东的净利润由“1000万元-3000万元”,修正为“5.5亿元-6.5亿元”,但是扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度上修,从“-1482万元 ― 518万元”,调整到“-6.09亿元― -4.75亿元”。对于该调整,公司表示系综合考虑外部环境因素考虑,将去年第四季度预计计提减值准备比原预期增加约4.5亿元,其中计提商誉减值不超过3.5亿元,其他减值较预期增加1亿元。

            公司商誉问题开始被大家所关注,此前,公司曾疯狂并购扩张,积累了大量的商誉。 据了解,2016年,公司作价26.97亿元收购了竞争对手慈铭体检72.22%股权、1.82亿元收购新新健康100%股权、1.53亿元收购西昌美年36%股权及安徽慈济37%股权。此外,还筹划收购美因基因、亳州公司等十四家公司股权、西宁美年32%股权、安阳美年41%股权、廊坊美年等20家公司股权、宁波美兆80%股权、姑苏美兆90%股权等,这些公司,有的已经收购完成,有的仍在进行中。2018年底,公司账面上的商誉为47.39亿元,截至2020年底,公司商誉53.67亿元。

            对于美年健康这次通过修正的方式突然计提商誉减值,机构可能已经开始担心。大家都不想成为接盘侠。但透过现象看本质,我们可以打开股扒扒,重新再梳理一遍该股的主要风险。

            

            除了商誉雷外,我们可以看到美年健康还有这几方面需要我们注意的。

            公司总质押盘占总股本比例为15.28%,不算太高。其中,公司重要股东质押比例最高的是上海天亿资产管理有限公司,其股权质押比例高达99.60%,已经接近极限,如若股价大跌存在质押平仓风险。总体来看,公司的股权质押问题已经非常严重。

            公司2020年三季报资产负债率达54.18%,有点高。其中,有息负债率高达67.98%,61.86亿元的有息负债给公司带来颇大的利息支出压力。

            免责声明:以上涉及个股仅作分析参考,不构成操作建议。如自行操作,风险自负!

          关键词:

          美年健康,一季度

          审核:yj115 编辑:yj127

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